Argentina: Gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca buscan consensuar aportes y regalías mineras en las tres provincias. ▶️ Argentina: Governors of Salta, Jujuy and Catamarca seek to reach a consensus on mining contributions and royalties in the three provinces.

Según un comunicado emitido por la secretaría de prensa del gobierno de Salta, y Jujuy “los mandatarios dialogaron sobre consensuar una línea común de aportes y regalías mineras en Salta, Jujuy y Catamarca”.

El objetivo sería elevar el cobro de regalías y llevarlo del 3% al 5%. Además, los tres estados locales buscan coordinar juntos la recaudación de “otros aportes”, y ya trabajan para ello. La decisión fue informada este martes 13 de agosto, luego del encuentro que mantuvieron Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), integrantes de la denominada Mesa del Litio. A ella se sumó la ex secretaria de minería de la Nación, Flavia Royón, quien se incorporó a esta mesa de trabajo en calidad de Secretaría Ejecutiva

La premisa de las provincias sería aumentar la participación en la renta que las mismas mineras aceptan que es superlativa, sin afectar las inversiones.

Los márgenes declarados por las empresas son una de las bases de la discusión: el costo de una tonelada de carbonato de litio gira en torno a los 4 mil dólares. La cotización de mercado de esa misma tonelada promedió los 17.200 dólares en el segundo trimestre de 2024, según el reporte de resultados publicado el 6 de agosto por Arcadium Lithium, la principal minera de litio en Argentina.

No obstante, el precio del mineral suele ser volátil y ha registrado promedios de 40 mil dólares en 2023 y un pico de 90 mil dólares por tonelada en 2022, tras la reactivación post pandemia.

Ese fino equilibrio que buscan los gobernadores entre atraer inversiones y cobrar más impuestos, ya encontró algunos obstáculos: la Cámara Argentina de Empresas Mineras advirtió meses atrás que el cambio en la percepción de regalías a la extracción minera “afectará a los proyectos de litio, tanto los que están en construcción como los que están en producción. La ventana de oportunidad con la que cuenta la industria no acepta alteraciones en la seguridad jurídica”, se quejaron los empresarios.

En ese marco, este mismo martes, la Legislatura de Salta discutió la modificación de los porcentajes de regalías mineras. Como escenario político de fondo está el apoyo que los tres gobernadores han manifestado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que impulsó el presidente Javier Milei pero también la oportunidad que les abrió el paquete fiscal, la otra iniciativa que nació desde la Casa Rosada y fue aprobada por el Congreso, que les brinda la posibilidad a las provincias de modificar hasta un 5% el cobro de regalías a los proyectos nuevos.

Las mineras de litio
Hasta el momento en los salares del norte argentino hay tres mineras que extraen e industrializan litio, convirtiéndolo en un material apto para ser usado en las baterías de autos eléctricos y dispositivos móviles:

Arcadium Lithium (Estados Unidos/Australia)
Exar (China)
Eramine (Francia/China)
La provincia de Salta es la que más inversiones logró radicar en los últimos años, y si bien la única que inició su producción hasta el momento es Eramine, espera que lo hagan en el corto plazo otras cinco: Posco Argentina, Ganfeng, First Quantum Minerals, Río Tinto y Alpha Lithum/Tecpetrol.

En 2023, las mineras en actividad produjeron alrededor de 40 mil toneladas de carbonato de litio y otros productos, y en 2024 apuntan al menos a duplicar ese volumen.

La percepción de esa renta por parte de los Estados provinciales no ha generado impacto significativo en los presupuestos provinciales. Tampoco en las arcas del Estado nacional, que capta ingresos a través del impuesto a las ganancias.

En todo caso, el impacto económico para las provincias se da en las etapas de construcción de las mineras, que es un período en el que la mano de obra requerida crece. En efecto, en la reunión de esta jornada, los gobernadores de la mesa del litio destacaron sus expectativas: esperan la llegada de 19 mil millones de dólares de inversiones (9 mil millones en Salta, 7 mil millones en Catamarca y el resto en Jujuy, según la comunicación que difundió el gobierno salteño).

Esos capitales generarían, según los cálculos que realizan las gestiones locales, alrededor de 15 mil puestos de trabajo.

According to a press release issued by the press secretary of the governments of Salta and Jujuy, “the governors talked about reaching a consensus on a common line of contributions and mining royalties in Salta, Jujuy and Catamarca”.

The aim would be to raise the royalty collection from 3% to 5%. In addition, the three local states seek to coordinate together the collection of “other contributions”, and they are already working on it. The decision was informed this Tuesday, August 13, after the meeting held by Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) and Raúl Jalil (Catamarca), members of the so-called Lithium Round Table. The former Secretary of Mining of the Nation, Flavia Royón, who joined this working group as Executive Secretary, also joined the meeting.

The premise of the provinces would be to increase the participation in the income that the mining companies themselves accept is superlative, without affecting investments.

The margins declared by the companies are one of the bases of the discussion: the cost of a ton of lithium carbonate is around 4 thousand dollars. The market price of that same ton averaged 17,200 dollars in the second quarter of 2024, according to the results report published on August 6 by Arcadium Lithium, the main lithium miner in Argentina.

However, the price of the mineral is usually volatile and has registered averages of 40 thousand dollars in 2023 and a peak of 90 thousand dollars per ton in 2022, after the post-pandemic reactivation.

This fine balance sought by the governors between attracting investments and charging more taxes has already encountered some obstacles: the Argentine Chamber of Mining Companies warned months ago that the change in the perception of royalties on mining extraction “will affect lithium projects, both those under construction and those in production. The window of opportunity that the industry has does not accept alterations in the legal security”, the businessmen complained.

In this context, this Tuesday, the Salta Legislature discussed the modification of the percentages of mining royalties. As a background political scenario, the three governors have expressed their support to the Incentive Regime for Large Investments (RIGI) promoted by President Javier Milei, but also the opportunity opened by the fiscal package, the other initiative born from the Casa Rosada and approved by the Congress, which gives the provinces the possibility to modify up to 5% the royalty collection for new projects.

Lithium mining companies
So far there are three mining companies that extract and industrialize lithium in the salt flats of northern Argentina, converting it into a material that can be used in electric car batteries and mobile devices:

Arcadium Lithium (United States/Australia)
Exar (China)
Eramine (France/China)
The province of Salta is the one that has been able to attract more investments in recent years, and although the only one that has started production so far is Eramine, it is expected that five others will do so in the short term: Posco Argentina, Ganfeng, First Quantum Minerals, Río Tinto and Alpha Lithum/Tecpetrol.

In 2023, the active mining companies produced around 40 thousand tons of lithium carbonate and other products, and in 2024 they aim to at least double that volume.

The receipt of this income by the provincial governments has not had a significant impact on provincial budgets. Neither in the coffers of the national government, which collects income through income tax.

In any case, the economic impact for the provinces occurs during the construction stages of the mining companies, which is a period in which the required labor force grows. In fact, at this day’s meeting, the governors of the lithium round table highlighted their expectations: they expect the arrival of 19 billion dollars in investments (9 billion in Salta, 7 billion in Catamarca and the rest in Jujuy, according to the communication issued by the government of Salta).

These capitals would generate, according to the calculations made by the local authorities, around 15 thousand jobs.

(Source: Infobae)