Brasil: Cómo incentiva el gobierno a la cadena productiva del litio en el país ► Brazil: How the government encourages the lithium production chain in the country

Brasil, 26 de febrero de 2024: En Brasil, la política de incentivo del gobierno a la renovación del parque automotor con enfoque en la electromovilidad podría atraer a los demás eslabones de la cadena productiva, desde la extracción del litio hasta la fabricación local de células para baterías. Las empresas abogan por la creación de políticas públicas específicas, incluyendo financiación e incentivos para la electrificación de la flota.

Con nuevos programas para fomentar la industrialización verde, Brasil podría estar acercándose a la fabricación local de baterías de litio, cerrando una brecha entre la extracción del mineral y la fabricación de vehículos eléctricos, actividades que ya se realizan en el país. Desde 2023, Sigma Lithium ha empezado a exportar litio verde de Brasil a fabricantes de baterías en China, mientras que empresas como BYD, Volkswagen y Marcopolo ensamblan en el país vehículos eléctricos pesados que recibirán las baterías importadas.

Según la Agencia Internacional de la Energía, un coche eléctrico típico requiere seis veces más recursos minerales que un coche convencional y una central eólica marina requiere 13 veces más recursos minerales que una central de gas de tamaño similar. Desde 2010, la cantidad media de recursos minerales necesarios para una nueva unidad de capacidad de producción de energía ha aumentado un 50%, a medida que se ha incrementado la proporción de fuentes renovables en las nuevas instalaciones.

Los recursos minerales necesarios varían según la tecnología. El litio, el níquel, el cobalto, el manganeso y el grafito son cruciales para las baterías. Los elementos de tierras raras son esenciales para los imanes permanentes utilizados en las turbinas eólicas y los motores de los vehículos eléctricos.

Para fomentar la exploración y producción de estos minerales, con la vista puesta en la expansión de la demanda, el Ministerio de Minas y Energía de Brasil (MME) anunció un nuevo programa de fomento de la producción de minerales estratégicos y críticos para las tecnologías de transición energética. “Lanzaremos el Programa de Minería para la Energía Limpia, que tendrá como objetivo desarrollar la industria de procesamiento de minerales y fortalecer el conocimiento geológico y la investigación minera. Este programa tendrá directrices claras: las medidas ambientalmente responsables y socialmente conscientes serán cruciales”, afirmó el ministro Alexandres Silveira, durante el seminario Minería y transformación de minerales estratégicos para la transición energética, organizado por el MME.

Uno de los principales objetivos de estas nuevas políticas de industrialización verde debe ser densificar la cadena productiva -es decir, traer más eslabones de la industria al país- argumentó el secretario de Desarrollo Industrial, Innovación, Comercio y Servicios del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC), Uallace Moreira.

“Brasil ya tiene tecnología de autobuses y camiones hecha aquí, con toda la cadena en Brasil, excepto por la laguna en la célula de la batería. Al cubrir esta laguna, seremos más competitivos y líderes en la economía verde”, afirma Daniel Godinho, director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de WEG, que produce paquetes de baterías en el país, con las células importadas.

La fabricación de pilas de litio en Brasil es uno de los temas del programa Nueva Industria Brasil (NIB), anunciado en enero por el Gobierno Federal, según el secretario del MDIC. Según Moreira, los ministerios están en proceso de revisión del NIB, que debe ser presentado hasta el 22 de abril, mejorando las metas, contrapartidas y acciones.

Incentivos fiscales y financiación

El acceso a financiación competitiva y los incentivos fiscales son algunos de los instrumentos que podrían atraer inversiones.

En electromovilidad, “el Programa Mover [de incentivos fiscales] de 19,3 mil millones de reales (3,8 mil millones de dólares) ya generó inversiones de 40 mil millones de reales y abre una ventana de oportunidad para trabajar con estos actores de la cadena productiva [de electromovilidad], para explotar recursos naturales como nuestras reservas de litio”, recuerda Moreira.

El secretario del MDIC menciona también la elaboración del Plan Mais Produção, en asociación con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep) y otros ministerios, para dar al sector industrial previsibilidad de inversiones.

En los próximos dos meses, el BNDES deberá lanzar un fondo que será coparticipado con actores privados para garantizar capital para minerales estratégicos. El fondo está en fase de disputa de mercado y definición final de la tesis de inversión, según el director jurídico del banco, Walter Baère.

WEG defiende incentivar la demanda de vehículos pesados

“No hay negocio, inversión o innovación sin demanda. La primera política pública es incentivar la demanda en el frente, por ejemplo con la línea de financiación de autobuses eléctricos. Sólo São Paulo tiene una flota de 15.000 autobuses. No es una escala que garantice la continuidad a largo plazo de esta cadena, pero sería suficiente para que se produjera este primer movimiento”, comenta el director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de WEG, Daniel Godinho. “Vamos a necesitar I+D, incentivos a la producción y financiación para montar nuestras fábricas, en la fase de refinado y en la producción de materiales aditivos y células de baterías”, añade.

Según el ejecutivo, uno de los principales focos de WEG en este momento es atender el mercado de autobuses y camiones eléctricos. Actualmente, WEG importa la célula de la batería y añade en Brasil el sistema de gestión, el sistema de refrigeración y las conexiones electrónicas, que forman el paquete de baterías para la solución automotriz.

El ejecutivo, sin embargo, destaca el importante papel de las baterías en la expansión de la generación renovable. “La energía eólica y solar ya representan el 30% de la capacidad de generación de Brasil, pero el potencial teórico es que estas fuentes puedan alcanzar el 70%, y las baterías serán clave para ello”, afirma Godinho.

Senai reúne a 27 empresas en un proyecto de producción preindustrial
Para empezar a producir celdas de baterías en Brasil, el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) está desarrollando una planta preindustrial, en asociación con 27 empresas, para producir baterías de litio hierro fosfato (LFP) y níquel manganeso cobalto (NMC), que son los principales químicos utilizados en el sector automotriz.

“Creamos un proyecto que presentamos la semana pasada a Rota 2030 [el programa de fomento de la transición energética en la movilidad que está siendo sustituido por el programa Mover], con 27 empresas del sector petrolero, del sector automovilístico, gigantes, medianas empresas y start-ups, que se llevará a cabo durante tres años, si se aprueba, con un valor de inversión inicial de 68,5 millones de reales”, explica Marcos Berton, director de investigación del Instituto Senai de Innovación en Electroquímica, con sede en Curitiba, Paraná.

El objetivo es desarrollar la infraestructura para la producción preindustrial de células de ión-litio, en geometrías cilíndricas y prismáticas. Los resultados de la presentación se publicarán el 4 de abril, tras lo cual el Senai podrá firmar el acuerdo de cooperación técnica entre las empresas.

“Al mismo tiempo, tenemos que desarrollar la cadena de valor. ¿Fabricamos sulfato de litio? ¿En grado técnico o en grado de batería? Si sólo es de grado técnico, tendremos que desarrollar un proceso de refinamiento. Vamos a trabajar en esto en paralelo, no basta con tener la capacidad de fabricación, tenemos que tener esta cadena desarrollada”, comenta Berton.

Un mercado de 320.000 millones de dólares

A medida que los países intensifican sus esfuerzos para reducir las emisiones, también necesitan garantizar que los sistemas energéticos sigan siendo resistentes y seguros. La creciente importancia de los minerales críticos en un sistema energético descarbonizado exige que los responsables de la política energética amplíen sus horizontes y tengan en cuenta posibles nuevas vulnerabilidades. Las preocupaciones por la volatilidad de los precios, la seguridad del suministro y las arenas movedizas de la geopolítica no desaparecen en un sistema energético electrificado y rico en renovables.

Las ventas de coches eléctricos aumentaron un 60% en 2022, superando los 10 millones de unidades. Los sistemas de almacenamiento de energía registraron un crecimiento aún más rápido, con adiciones de capacidad que se duplicaron en 2022. Las instalaciones solares fotovoltaicas siguen batiendo récords y se espera que la energía eólica reanude su marcha ascendente tras dos años moderados en 2021 y 2022. Esto ha provocado un aumento significativo de la demanda de minerales críticos en los últimos años.

De 2017 a 2022, la demanda del sector energético fue el principal factor responsable de la triplicación de la demanda mundial de litio, un salto del 70% en la demanda de cobalto y un aumento del 40% en la demanda de níquel. En 2022, las energías limpias representaban el 56% de la demanda total de litio, el 40% de la de cobalto y el 16% de la de níquel.

Impulsado por el aumento de la demanda y los altos precios, el tamaño del mercado de los principales minerales de transición energética se ha duplicado en los últimos cinco años, alcanzando los 320.000 millones de dólares en 2022, una cifra globalmente similar al tamaño del mercado minero del mineral de hierro. Las inversiones en la producción de litio en todo el mundo aumentaron de 2.700 millones de dólares en 2021 a 4.100 millones en 2023.

Políticas para incentivar la producción en otros países

Existe un movimiento creciente de intervenciones políticas para garantizar el suministro de minerales estratégicos, como la Ley de Materias Primas Críticas (CRM) de la Unión Europea, la Ley de Reducción de la Inflación de EE.UU. (IRA), la Estrategia de Minerales Críticos de Australia y la Estrategia de Minerales Críticos de Canadá, entre otras.

El Rastreador de Políticas de Minerales Críticos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) ha identificado alrededor de 200 políticas y normativas en todo el mundo, de las cuales más de 100 han sido promulgadas en los últimos años. Muchas de estas intervenciones tienen implicaciones para el comercio y la inversión, y algunas han incluido restricciones a la importación o la exportación.

Entre los países ricos en recursos, Indonesia, Namibia y Zimbabue han introducido medidas para prohibir la exportación de minerales sin procesar. Las restricciones mundiales a la exportación de materias primas fundamentales se han quintuplicado desde 2009.

Soberanía nacional

Una política industrial para determinadas cadenas de producción, como los minerales estratégicos para la transición energética, puede ser también una cuestión de soberanía nacional, subraya el secretario Uallace Moreira.

“Así es como Estados Unidos lo trata [la producción de minerales estratégicos] con el IRA, como lo trata Europa en Net Zero, China en el XIV Plan Quinquenal: como una cuestión de soberanía. Y muchos de estos países no tienen el privilegio de tener riquezas minerales como Brasil. Nuestro gran desafío es explotar estos recursos naturales y tenemos actores con un alto nivel de competitividad operando en Brasil, agentes interesados en sumarse a esta cadena productiva”, afirma Moreira.

El secretario recuerda que, según el Fondo Monetarioa Internacional (FMI), el 72% de las medidas de política industrial -instrumentos como barreras arancelarias y no arancelarias, crédito subvencionado, incentivos fiscales y crédito- se concentran en los países desarrollados, con el 48% de estas políticas aplicadas en EE.UU., China y Europa. “¿Por qué Brasil no puede hacer uso de estos instrumentos?”, se pregunta.

(Fuente: PV Magazine)

Brazil, February 26, 2024: In Brazil, the government’s policy of encouraging the renewal of the vehicle fleet with a focus on electromobility could attract the other links in the production chain, from lithium mining to the local manufacture of battery cells.. Companies advocate for the creation of specific public policies, including financing and incentives for fleet electrification.

With new programs to encourage green industrialization, Brazil could be moving closer to local lithium battery manufacturing, bridging a gap between the extraction of the mineral and the manufacture of electric vehicles, activities that already take place in the country. Since 2023, Sigma Lithium has begun exporting green lithium from Brazil to battery manufacturers in China, while companies such as BYD, Volkswagen and Marcopolo assemble heavy electric vehicles in the country that will receive imported batteries.

According to the International Energy Agency, a typical electric car requires six times more mineral resources than a conventional car and an offshore wind power plant requires 13 times more mineral resources than a gas-fired power plant of similar size. Since 2010, the average amount of mineral resources required for a new unit of power production capacity has increased by 50% as the proportion of renewable sources in new installations has increased.

The mineral resources required vary depending on the technology. Lithium, nickel, cobalt, manganese and graphite are crucial for batteries. Rare earth elements are essential for permanent magnets used in wind turbines and electric vehicle motors.

To encourage exploration and production of these minerals, with an eye on expanding demand, Brazil’s Ministry of Mines and Energy (MME) announced a new program to encourage the production of strategic and critical minerals for energy transition technologies. “We will launch the Mining for Clean Energy Program, which will aim to develop the mineral processing industry and strengthen geological knowledge and mining research. This program will have clear guidelines: environmentally responsible and socially conscious measures will be crucial,” said Minister Alexandres Silveira, during the seminar Mining and Processing of Strategic Minerals for Energy Transition, organized by the MME.

One of the main objectives of these new green industrialization policies should be to densify the productive chain – that is, to bring more industry links into the country – argued the secretary of Industrial Development, Innovation, Trade and Services of the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (MDIC), Uallace Moreira.

“Brazil already has bus and truck technology made here, with the entire chain in Brazil, except for the gap in the battery cell. By filling this gap, we will be more competitive and leaders in the green economy,” says Daniel Godinho, director of Sustainability and Institutional Relations at WEG, which produces battery packs in the country, with the cells imported.

The manufacture of lithium batteries in Brazil is one of the themes of the New Industry Brazil (NIB) program, announced in January by the Federal Government, according to the MDIC secretary. According to Moreira, the ministries are in the process of reviewing the NIB, which must be submitted by April 22, improving the goals, counterparts and actions.

Tax incentives and financing

Access to competitive financing and tax incentives are some of the instruments that could attract investments.

In electromobility, “the R$19.3 billion (US$3.8 billion) Mover Program [of tax incentives] has already generated investments of R$40 billion and opens a window of opportunity to work with these actors in the [electromobility] production chain, to exploit natural resources such as our lithium reserves,” Moreira recalls.

The MDIC secretary also mentions the elaboration of the Mais Produção Plan, in partnership with the National Bank for Economic and Social Development (BNDES), the Financier of Studies and Projects (Finep) and other ministries, to provide the industrial sector with investment predictability.

In the next two months, BNDES should launch a fund to be co-partnered with private actors to guarantee capital for strategic minerals. The fund is in the phase of market dispute and final definition of the investment thesis, according to the bank’s legal director, Walter Baère.

WEG advocates incentivizing demand for heavy vehicles.

“There is no business, investment or innovation without demand. The first public policy is to incentivize demand on the front end, for example with the electric bus financing line. São Paulo alone has a fleet of 15,000 buses. It is not a scale that guarantees the long-term continuity of this chain, but it would be enough to make this first movement happen,” comments WEG’s Sustainability and Institutional Relations director, Daniel Godinho. “We will need R&D, production incentives and financing to set up our factories, in the refining phase and in the production of additive materials and battery cells,” he adds.

According to the executive, one of WEG’s main focuses at the moment is to serve the electric bus and truck market. Currently, WEG imports the battery cell and adds in Brazil the management system, the cooling system and the electronic connections, which form the battery package for the automotive solution.

The executive, however, highlights the important role of batteries in the expansion of renewable generation. “Wind and solar energy already account for 30% of Brazil’s generation capacity, but the theoretical potential is that these sources could reach 70%, and batteries will be key to this,” says Godinho.

Senai brings together 27 companies in a pre-industrial production project
To start producing battery cells in Brazil, the National Industrial Apprenticeship Service (SENAI) is developing a pre-industrial plant, in partnership with 27 companies, to produce lithium iron phosphate (LFP) and nickel manganese cobalt (NMC) batteries, which are the main chemicals used in the automotive sector.

“We have created a project that we submitted last week to Rota 2030 [the program to promote energy transition in mobility that is being replaced by the Mover program], with 27 companies from the oil sector, the automotive sector, giants, medium-sized companies and start-ups, which will run for three years, if approved, with an initial investment value of R$68.5 million,” explains Marcos Berton, research director of the Senai Institute for Innovation in Electrochemistry, based in Curitiba, Paraná.

The objective is to develop the infrastructure for the pre-industrial production of lithium-ion cells, in cylindrical and prismatic geometries. The results of the presentation will be published on April 4, after which Senai will be able to sign the technical cooperation agreement between the companies.

“At the same time, we have to develop the value chain. Do we manufacture lithium sulfate – technical grade or battery grade? If only technical grade, we will have to develop a refining process. We are going to work on this in parallel, it is not enough to have the manufacturing capacity, we have to have this chain developed,” comments Berton.

A $320 billion market

As countries intensify their efforts to reduce emissions, they also need to ensure that energy systems remain resilient and secure. The growing importance of critical minerals in a decarbonized energy system requires energy policymakers to broaden their horizons and take into account potential new vulnerabilities. Concerns about price volatility, security of supply and the shifting sands of geopolitics are not going away in an electrified, renewables-rich energy system.

Electric car sales increased 60% by 2022, surpassing 10 million units. Energy storage systems recorded even faster growth, with capacity additions doubling by 2022. Solar PV installations continue to break records, and wind power is expected to resume its upward march after two moderate years in 2021 and 2022. This has led to a significant increase in demand for critical minerals in recent years.

From 2017 to 2022, power sector demand was the main factor responsible for a tripling of global lithium demand, a 70% jump in cobalt demand and a 40% increase in nickel demand. By 2022, clean energy accounted for 56% of total lithium demand, 40% of cobalt demand and 16% of nickel demand.

Driven by rising demand and high prices, the size of the market for key energy transition minerals has doubled over the past five years, reaching $320 billion in 2022, a figure globally similar to the size of the iron ore mining market. Investments in lithium production worldwide increased from $2.7 billion in 2021 to $4.1 billion in 2023.

Policies to incentivize production in other countries.

There is a growing movement of policy interventions to secure the supply of strategic minerals, such as the European Union’s Critical Commodities Act (CRM), the U.S. Inflation Reduction Act (IRA), Australia’s Critical Minerals Strategy, and Canada’s Critical Minerals Strategy, among others.

The International Energy Agency’s (IEA) Critical Minerals Policy Tracker has identified around 200 policies and regulations worldwide, of which more than 100 have been enacted in recent years. Many of these interventions have implications for trade and investment, and some have included import or export restrictions.

Among resource-rich countries, Indonesia, Namibia and Zimbabwe have introduced measures to ban the export of unprocessed minerals. Global export restrictions on key raw materials have increased fivefold since 2009.

National sovereignty

An industrial policy for certain production chains, such as strategic minerals for the energy transition, can also be a matter of national sovereignty, stresses Secretary Uallace Moreira.

“This is how the United States treats it [strategic minerals production] with the IRA, how Europe treats it in Net Zero, China in the 14th Five-Year Plan: as a matter of sovereignty. And many of these countries do not have the privilege of having mineral wealth like Brazil. Our great challenge is to exploit these natural resources and we have actors with a high level of competitiveness operating in Brazil, agents interested in joining this productive chain”, says Moreira.

The secretary recalls that, according to the International Monetary Fund (IMF), 72% of industrial policy measures – instruments such as tariff and non-tariff barriers, subsidized credit, tax incentives and credit – are concentrated in developed countries, with 48% of these policies applied in the U.S., China and Europe. “Why can’t Brazil make use of these instruments?” he asks.

(Source: PV Magazine)